Bailletance bündelt Depots, Banken und Börsenplätze in einer ruhigen, verständlichen Ansicht – damit Entscheidungen auf Fakten beruhen, nicht auf verstreuten Auszügen.
Demo anfordernFamilienvermögen verteilt sich heute oft über mehrere Depotbanken, Broker und Vorsorgekonten. Jede Funktion in Bailletance wurde mit einem Ziel entwickelt: Informationen aus unterschiedlichen Quellen so aufzubereiten, dass sie in Minuten statt Stunden verstanden werden können.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der zentralen Bausteine – von der Zusammenführung der Konten bis zur strukturierten Berichterstattung für wiederkehrende Familiengespräche.
Statt sich durch verschiedene Online-Portale zu klicken, erhalten Sie eine konsolidierte Sicht auf sämtliche hinterlegten Konten – unabhängig davon, bei welcher Bank oder welchem Broker sie geführt werden.
Beispielhafte Ansicht
Aktien · Anleihen · Liquidität · Alternative Anlagen – auf einen Blick strukturiert, ohne manuelles Zusammentragen einzelner Auszüge.
Rohdaten allein helfen selten weiter. Bailletance ordnet Positionen automatisch nach Anlageklasse, Region und Risikoprofil, sodass Familien erkennen, wie das Vermögen tatsächlich verteilt ist – nicht nur, was in welchem Depot liegt.
Berichtswesen
Ein strukturiertes Dokument, das als Gesprächsgrundlage für Familienrat oder Berater dient – ohne zusätzlichen Aufwand erstellt.
Viele Familienentscheidungen fallen in wiederkehrenden Gesprächen – ob mit dem Steuerberater, dem Family Office oder innerhalb der Familie selbst. Bailletance erstellt dafür strukturierte Übersichten, die als gemeinsame Gesprächsgrundlage dienen.
Depots und Konten werden einmalig erfasst und einer gemeinsamen Struktur zugeordnet.
Positionen werden kategorisiert und gemeinsam mit Ihnen auf Plausibilität geprüft.
Ab sofort steht die konsolidierte Ansicht für laufende Entscheidungen und Berichte bereit.
Wenn Vermögen über Generationen oder mehrere Konten gewachsen ist, schafft Bailletance eine gemeinsame, verständliche Übersicht für alle Beteiligten.
Strukturierte Übersichten erleichtern den Austausch mit Steuerberatern oder Vermögensverwaltern, ohne vorab Unterlagen zusammenzusuchen.
Ein klarer Überblick über bestehende Positionen erleichtert Gespräche über Übergabe und Verteilung innerhalb der Familie.
Statt punktueller Prüfungen ermöglicht die konsolidierte Ansicht eine regelmäßige, unaufgeregte Kontrolle der Vermögensverteilung.
Grundsätzlich lassen sich Depots, Bankkonten und Vorsorgekonten unterschiedlicher Institute hinterlegen. Details zu konkreten Anbindungen klären wir individuell im Erstgespräch.
Nein. Bailletance bereitet Informationen auf, die als Grundlage für Gespräche mit Steuerberatern oder Vermögensverwaltern dienen – die Beratung selbst bleibt bei den entsprechenden Fachpersonen.
Die Aktualisierungsintervalle richten sich nach den angebundenen Konten und werden im Rahmen der Einrichtung gemeinsam festgelegt.
In einem unverbindlichen Gespräch zeigen wir, wie Bailletance Ihre bestehenden Konten strukturiert und als verständliche Übersicht aufbereitet.